SMBC Aviation Capital a porté à 3,7 milliards de dollars sa facilité de financement bancaire syndiquée non garantie, finalisée le 28 avril 2026 à Dublin, dans le cadre de l’acquisition de Sumisho Air Lease Corporation et pour ses besoins généraux d’entreprise. L’opération repose sur une option de greenshoe de 1,7 milliard de dollars venant s’ajouter à une ligne initiale de 2 milliards annoncée le 10 février 2026.
La facilité se compose désormais d’une tranche de 2,28 milliards de dollars à cinq ans et d’une tranche de 1,42 milliard de dollars à sept ans. Le financement total mobilise 40 institutions financières, contre 7 lors de la phase de syndication senior, illustrant un élargissement significatif du pool bancaire de SMBC Aviation Capital.
Cette montée en puissance intervient quelques semaines après la finalisation, le 8 avril 2026, du rachat d’Air Lease Corporation par un consortium mené par Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo et Brookfield, et le changement de nom de la société en Sumisho Air Lease Corporation. La transaction valorise Air Lease à environ 7,4 milliards de dollars en capitaux propres, soit 28,2 milliards de dollars en valeur d’entreprise, et s’accompagne du transfert à SMBC Aviation Capital du carnet de commandes d’Air Lease, renforçant nettement la taille de sa plateforme de leasing.